光模块：800G需求爆发在即丨就市论市

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北美四大云服务商公布二季度财报：亚马逊2021-2022大约40%-50%资本投入到云服务，Meta正研发新型数据中心架构，2024年继续增长，谷歌：2023三季度资本开支明显增长，2024年继续增长。微软二季度资本开支率先爆发，三季度预计将加速，微软AI网络建设加速，驱动光模块需求增加，签订了较多400G以上光模块项目，未来10年AI网络将成为云网络的重要延伸。